| 電線電纜是電力工業(yè)的配套產(chǎn)品，應(yīng)用于電力、煤炭、石油、冶金、通訊、交通、國防等領(lǐng)域，是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高的行業(yè)。電線電纜行業(yè)的發(fā)展依賴于國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，尤其是電力行業(yè)和通信行業(yè)的發(fā)展。2006年我國電線電纜行業(yè)繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值4569.78億元，同比增長46.8％；實(shí)現(xiàn)利潤總額達(dá)159.79億元，同比增長34.70％。 一、總體情況 2001至2006年期間，我國電線電纜制造業(yè)總體上保持了快速的增長態(tài)勢，并且同比增速加快。其所呈現(xiàn)出的發(fā)展趨勢主要有以下幾個(gè)方面。 1．行業(yè)規(guī)模增長快 2005年1～11月我國電力電纜產(chǎn)量達(dá)到670.78萬公里，同比增長58.77％，2006年1～11月同比增長40％以上。2007年1～9月，電線電纜行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值4395.09億元，同比增長38.37％。 ①國家統(tǒng)汁局的吲民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類將電線電纜行業(yè)定義為：在電力輸配、電能傳送，聲音、文字、罔像等信息傳播，以及照明等各方面所使用的電線電纜的制造。電線電纜制造隸屬于電氣機(jī)械及器材制造業(yè)，主要產(chǎn)品類別包括：電力電纜、裸導(dǎo)線、繞組線、電氣裝備用電纜、通信電纜與光纜。 ②原始數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計(jì)局。 2．市場集中度低 截止2007年底，我國電線電纜行業(yè)中規(guī)模以上企業(yè)共有2800家左右，而更小規(guī)模的企業(yè)則數(shù)不勝數(shù)。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)(CEEIA)發(fā)布的“2007年中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)各分會(huì)重點(diǎn)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)行價(jià))前100名”中，有19家電線電纜企業(yè)進(jìn)入前100名，名單如表1所示： 表12007年電線電纜行業(yè)19家上榜企業(yè)全年工業(yè)總產(chǎn)值 線纜排名總排名企業(yè)名稱全年工業(yè)總產(chǎn)值（萬元） 19無錫市滬安電線電纜有限公司652217 215天津塑力線纜集團(tuán)有限公司526534 316江蘇上上電纜集團(tuán)521851 433山東陽谷電纜集團(tuán)有限公司315162 534青島漢纜集團(tuán)有限公司305861 659廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司209833 764廣東電纜廠有限公司207438 872廣東新亞光電纜實(shí)業(yè)有限公司185858 973浙江萬馬集團(tuán)電纜有限公司185527 1077銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司172197 1179揚(yáng)州曙光電纜有限公司l68200 1281無錫電纜廠有限公司166934 1384江蘇金牛線纜集團(tuán)公司163155 1487重慶渝能泰山電線電纜有限公司157759 1589山東萬達(dá)電纜有限公司155258 1690浙江華爾達(dá)線纜有限公司154739 1796福建南平太陽電纜股份有限公司139646 1897天津友惠電線電纜有限公司135866 1999昆明電纜股份有限公司133468 根據(jù)統(tǒng)計(jì)，電線電纜行業(yè)2005年的銷售收入最高的企業(yè)的市場份額不超過2.81％，前24名領(lǐng)先企業(yè)的累計(jì)份額只有23.17％。與其他行業(yè)相比，電線電纜行業(yè)的市場集中度較低。全球電線電纜市場已形成了耐克森、比瑞利和住友電工這樣的實(shí)力超強(qiáng)、并能長時(shí)間保持優(yōu)勢地位的品牌，而目前國內(nèi)還沒有形成具有突出優(yōu)勢的企業(yè)及品牌。 3．市場分布區(qū)域性明顯 我國電線電纜行業(yè)中企業(yè)的分布區(qū)域性明顯，從表2可以看出，市場份額最高的前5名省份的工業(yè)總產(chǎn)值超過了70％。華東和華南地區(qū)占據(jù)了絕大部分，而中西部地區(qū)比重很小。 表22005年1～11月全國電線電纜行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和市場份額 排名地區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值（億元）市場份額排名地區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值（億元）市場份額 1江蘇527.4022.62％16江西16.840.72％ 2廣東398.4317.09％17廣西15.530.67％ 3浙江286.47l2.29％18陜西13.620.58％ 4山東278.5711.95％19北京10.530.45％ 5上海177.787.62％20云南9.150.39％ 6遼寧97.984.20％21甘肅8.780.38％ 7安徽97.094.16％22黑龍江7.380.32％ 8河北91.073.91％23山西4.860.21％ 9四川65.772.82％24貴州4.800.21％ 10天津54.382.33％25新疆2.720.12％ 11河南47.222.02％26海南2.620.11％ 12湖北33.571.44％27吉林1.740.07％ 13福建31.021.33％28內(nèi)蒙古0.880.04％ 14湖南26.791.15％29寧夏0.590.03％ 15重慶17.800.76％30青海0.380.02％ �。ㄙY料來源：國家統(tǒng)計(jì)局） 隨著“十一五”期間電網(wǎng)建設(shè)的加快，以及近年來我國電線電纜行業(yè)自身難得發(fā)展，其在政策、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、社會(huì)保障等方面都呈現(xiàn)出一定的發(fā)展特點(diǎn)。 二、我國電線電纜行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 1．政策環(huán)境 為了保證電力運(yùn)行的安全，國家對電線電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)行嚴(yán)格的生產(chǎn)許可證制度，企業(yè)必須要取得全國工業(yè)品生產(chǎn)許可辦公室頒發(fā)的《電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》才能在中國境內(nèi)從事電線電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)，新的認(rèn)證標(biāo)志已于2003年5月1日起強(qiáng)制實(shí)施。 在產(chǎn)業(yè)政策方面，國家發(fā)改委和科技部共同編制了《國家重大技術(shù)裝備研制和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項(xiàng)規(guī)劃》，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論并原則通過了《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》，以促進(jìn)裝備制造業(yè)的發(fā)展。 同時(shí)，為了推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，國家發(fā)改委同有關(guān)部門制定了《當(dāng)前部分行業(yè)制止低水平重復(fù)建設(shè)目錄》，除了特種電纜和500KV以上超高壓電纜外，其他新建電線電纜制造項(xiàng)目均屬于限制類，不再頒發(fā)新的生產(chǎn)許可證。 2．經(jīng)濟(jì)環(huán)境 聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議在2007年9月5日發(fā)布的2007年《貿(mào)易和發(fā)展報(bào)告》中預(yù)計(jì)，2007年世界經(jīng)濟(jì)增長3.4％，是連續(xù)第五年保持增長勢頭。根據(jù)該報(bào)告，中國2007年增長10.5％，仍然為全球最快速度。 目前，國民經(jīng)濟(jì)各主要部門處于裝備水平升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，帶動(dòng)了以發(fā)電設(shè)備為代表的重大技術(shù)裝備的產(chǎn)量普遍高速增長。用電量的增加推動(dòng)了電網(wǎng)建設(shè)的快速發(fā)展，從而促進(jìn)了電線電纜行業(yè)的迅速增長。同時(shí)，原材料價(jià)格和能源價(jià)格的不斷上漲給電線電纜制造行業(yè)帶來了空前的成本壓力。 3．社會(huì)環(huán)境 2003年2月13日歐盟公布了《關(guān)于在電子電氣設(shè)備中禁止使用某些有害物質(zhì)令》和《報(bào)廢電子電氣設(shè)備指令》，歐、美、日發(fā)達(dá)國家已經(jīng)禁止使用或進(jìn)口非環(huán)保電線電纜，環(huán)保問題日益受到重視。雖然我國還沒有給電線電纜行業(yè)制定全國性的類似法規(guī)，但部分中心城市已經(jīng)開始行動(dòng)。2002年，北京市政府承諾奧運(yùn)村建設(shè)全部使用環(huán)保型材料。從2002年底開始，北京、上海等城市大型公共場所禁止使用非環(huán)保型電線電纜。鐵道、通信等部門也頒布了類似的環(huán)保規(guī)定，在今后幾年中，我國建筑、交通、通訊部門和大中城市的供電部門將逐步推進(jìn)全面禁止使用非環(huán)保型電線電纜。 4．技術(shù)環(huán)境 電線電纜行業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：材料和工藝。電線電纜產(chǎn)品的成本中原材料的比重在80％以上，因此節(jié)約材料的技術(shù)和使用低成本材料的技術(shù)很有經(jīng)濟(jì)價(jià)值。工藝控制水平是影響電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素，各項(xiàng)質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)都與工藝控制有著直接的關(guān)系。 三、電線電纜行業(yè)競爭特點(diǎn)分析 受到以上發(fā)展環(huán)境條件的影響，電線電纜行業(yè)的競爭呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)。 1．上下游議價(jià)能力弱 電線電纜是料重工輕的行業(yè)，我國原材料占電線電纜總成本的80％左右(美國為69％，歐洲為62％，日本為73％)，據(jù)相關(guān)測算，原材料價(jià)格每上漲5％，相當(dāng)于利潤減少4％。 銅和鋁是電線電纜生產(chǎn)最重要的原材料，其生產(chǎn)廠商規(guī)模大，具有較高的議價(jià)能力，制約著電線電纜行業(yè)原材料的采購成本。 電線電纜行業(yè)的下游廠商為電網(wǎng)建設(shè)公司和大型電工設(shè)備生產(chǎn)廠商，均具有較為強(qiáng)勢的地位，議價(jià)能力強(qiáng)，制約著電線電纜行業(yè)毛利率的提高。 2．競爭激烈 電線電纜行業(yè)的整體集中度不高，且產(chǎn)品技術(shù)含量較少，進(jìn)入門檻相對較低，市場競爭激烈，國有企業(yè)呈逐步退出狀態(tài)，外資企業(yè)和私營企業(yè)已經(jīng)成為電線電纜行業(yè)中最重要的力量。 四、行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測 1．大規(guī)模的電網(wǎng)建設(shè)將促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展 在整個(gè)“十一五”①期間，我國電網(wǎng)總投資將達(dá)到12000億元，是“十五”期間電網(wǎng)投資5000億元的2.4倍，年均復(fù)合投資增長率超過19.1%。作為電網(wǎng)建設(shè)中最重要的配套產(chǎn)業(yè)，電線電纜行業(yè)將憑借“十一五”電網(wǎng)規(guī)劃、輸變電設(shè)備的升級(jí)換代、大容量輸電線路的建設(shè)改造等商機(jī)，迎來新一輪快速發(fā)展。 “十一五”期間，國家電網(wǎng)公司的發(fā)展重點(diǎn)包括：一要加快建設(shè)1000kV交流試驗(yàn)示范工程，不失時(shí)機(jī)地開工建設(shè)±800kV直流輸電工程；二要加快跨區(qū)電網(wǎng)建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化全國聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)；三要繼續(xù)加強(qiáng)區(qū)域電網(wǎng)、省級(jí)電網(wǎng)500kV(330kV)主網(wǎng)架建設(shè)。加快形成西北750kV網(wǎng)架；四要加強(qiáng)重點(diǎn)城市電網(wǎng)的建設(shè)，抓好其他地、市城市和縣城電網(wǎng)建設(shè)改造，完善農(nóng)村電網(wǎng)，提高農(nóng)村電氣化水平；五要大力推進(jìn)先進(jìn)適用輸配電技術(shù)應(yīng)用。 根據(jù)電力部門初步規(guī)劃，“十一五”期間全國將新建330KV及以上交流線路3.6萬km，變電容量1.8億千伏安，平均每年新增7000km，變電容量3600萬千伏安。其中750kV交流線路1700km，變電容量780萬千伏安；500kV交流線路現(xiàn)在3.375千米，變電容量1.6億千伏安；330kV交流線路3300萬千米，變電容量1400萬千伏安，并建成土500kV直流線路3～4回，輸電線路總長2600～3800km，輸電容量780～1080萬千瓦。 2．優(yōu)質(zhì)的大型企業(yè)將實(shí)現(xiàn)更快的發(fā)展 電線電纜行業(yè)目前集中度不高，行業(yè)的大規(guī)模整合勢在必行，小型的電線電纜企業(yè)將逐漸被市場淘汰。在行業(yè)集中度提高的進(jìn)程中，優(yōu)質(zhì)的大型企業(yè)的增長速度會(huì)高于行業(yè)的平均增長速度，從而成長為行業(yè)龍頭。 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司(股票代碼600973)是我國電線電纜行業(yè)最具代表性的上市公司，也是行業(yè)中規(guī)模最大的企業(yè)之一，其產(chǎn)品種類涉及電力電纜、電氣裝備電纜和通信電纜(除光纜)的各個(gè)領(lǐng)域，是亞洲最大的防火電纜生產(chǎn)企業(yè)之一，還是我國防火電纜行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂者。 寶勝股份2007年第三季度報(bào)告顯示，該公司凈利潤比去年同期增長36.37％，總資產(chǎn)比去年同期增加36.22%，增長迅速，獲得了投資者的青睞。寶勝股份股票近一年的漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過上證指數(shù)的漲幅，從另一方面說明了我國電線電纜行業(yè)的快速發(fā)展及其廣闊的發(fā)展前景。 |
